Tartalomjegyzék:
Bármilyen befektetésre érdemes megtanulni, hogyan kell mérni. Míg a brókerek kötelesek egy havi kimutatást küldeni, amely tartalmazza az aktuális portfólió értékét, fontos, hogy ezt a számot saját számításokkal ellenőrizze. Használhatja az IRS által ajánlott egyik módszert. Az árfolyam-piaci értéknek nevezik, és magában foglalja az állomány aktuális részvényárának szorzatát a tulajdonában lévő részvények számával, és összegezve ezeket az értékeket a teljes portfólióértékre.
Lépés
Határozza meg a portfólió minden egyes állományának aktuális értékét. Tegyük fel, hogy Önnek két állományú portfóliója van: az A készlet 10 dolláros részvény, B rész 12 dollárra jutó részvényenként.
Lépés
Határozza meg a tulajdonában lévő minden részvény részvényeinek számát. Tegyük fel, hogy 1000 részvény tulajdonosa A részvény és 100 db B részvény.
Lépés
Szorozzuk meg az aktuális árat a tulajdonában lévő részvények számával, hogy megtaláljuk a portfóliónkban lévő részvények aktuális piaci értékét. Az A részvény értéke 10 000 dollár (1000) 10 dollár) és a B-készlet piaci értéke 1,200 dollár (12 USD) 100).
Lépés
Mindkét összeg összege a teljes piaci értékre. Az összeg $ 10,000 + $ 1200 = $ 11,200. Ez a portfólió teljes értéke.