Tartalomjegyzék:
A portfólióban lévő súlyok többféle módon is kiszámíthatók; a leggyakoribb és széles körben elfogadott módszer azonban a portfólió teljes értékén alapul. A másik népszerű módszer a megtartott egységek számának felhasználása az összes tárolt egységhez képest. A portfólióban lévő eszköz súlya általában nem a portfólióelemzés utolsó lépése, hanem építőelemként szolgál a portfólióelemzés egyéb módszereinek teljesítéséhez.
A portfólió értéke alapján
Lépés
A portfólió összes befektetésének értékét hozzáadhatja a portfólió teljes értékének kiszámításához. Ezt az információt a közvetítői nyilatkozatban találhatja meg. Például az A társaság, a B vállalat és a C társaság tulajdonában van. Ön 700 dollár, 200 dollár és 800 dollár tulajdonában van az állományban. A portfólió összértéke 700 dollár plusz $ 800 plusz $ 800, ami 1700 dollár.
Lépés
Keresse meg annak az értéknek az értékét, amelyre a súlyt meg kívánja határozni. Példánkban, ha azt szeretné, hogy kiszámítsa a vállalat C-készletének súlyát a portfólióban, az érték 800 dollár.
Lépés
Oszd meg az eszköz értékét a portfólió értékével az érték alapján számított súly meghatározásához. Példánkban 800 dollárt osztott meg 1700 dollárral, ami a C-vállalat készletének 0,47 vagy 47 százalékos súlyát jelenti.
Egységek alapján
Lépés
Határozza meg a portfóliójában lévő eszközegységek teljes számát. Ehhez a példához az E vállalat, az F vállalat és a G. társaság tulajdonában van. Önnek 20 részvénye van, 40 részvénye és 50 részvénye. Az eszközegységek teljes száma 20 plusz 40 plusz 50, ami 110 részvénynek felel meg.
Lépés
Határozza meg a tulajdonában lévő egységek teljes számát, amelyre a súlyt szeretné tudni. Példánkban, ha meg akarja találni a súlyt a vállalat G készletének egységeivel, akkor 50 egysége van.
Lépés
Oszd meg az eszköz egységek számát az összes egységek számával. Példánkban 50-ből megosztott 50-nek felel meg a G-vállalat állományának súlya 0,455-en vagy 45,5% -nál a befektető portfoliójában.