Tartalomjegyzék:
Ha fizikai formában tartja az állomány-igazolásokat, fontos tudni, hogyan kell megfelelően kitölteni ezeket az állományokat. Ha azt tervezi, hogy az új részvénytársaságot átadja egy új brókercégnek, ki kell töltenie az egyes készletnyilvántartások hátlapját azzal az információval, amelyet a fogadó cégnek meg kell adnia a tanúsítványok feldolgozásához, beleértve a nevét is, ahogy az megjelenik a számlán, és más releváns információ.
Lépés
Határozza meg, hogyan jelenik meg a neve a fiókjában a fogadó cégnél. Annak érdekében, hogy az átutalást feldolgozzuk, a részvényigazolásokat a pontos nevével kell kitöltenie, ahogyan azt a fiókjában megjelenő brókercégnél jelzi.
Lépés
Adja meg a részvények számát a készlet üres igazolásában. Írja be a fogadó cég nevét az átruházott szekcióba.
Lépés
Adja meg a dátumot és írja be a nevét pontosan úgy, ahogyan azt a fogadó cég fiókjában látja.
Lépés
Ellenőrizze a tulajdonában lévő állomány aktuális árát, így megbecsülheti, hogy mennyit ér a befektetés. Számos hely van, ahol ellenőrizheti a készlet értékét, beleértve a Yahoo! Pénzügy és Money.CNN.com. Az előző napi zárójeleket a Wall Street Journal vagy a helyi újság üzleti részlegén keresztül is ellenőrizheti.
Lépés
Határozza meg, hogy kell-e felvenni egy ügyvédet, hogy segítséget nyújtson az állomány-igazolásának átruházásában. Lehet, hogy érdemes tanácsot kérni az ügyvédi tanácsadással, ha a részvénytulajdonai jelentősek, vagy ha az állomány átutalása a vagyon rendezésének részeként történik. Az is jó ötlet, hogy ügyvédet vegyen fel, ha az átruházás egy átmeneti IRA vagy 401 (k) része; egy ügyvéd vezeti Önt az átfutási folyamaton, és segít elkerülni az esetleges adózási szankciókat.