Tartalomjegyzék:
Ha a részvényeket, kötvényeket vagy más értékpapírokat birtokol, mérheti, hogy a portfólió forgalmának kiszámításával milyen aktívan vásárol és elad, ami a vásárlások vagy az eladások és az átlagos portfolióméret aránya. Ez a statisztika fontos, mert a magas forgalmi arány növelheti tranzakciós költségeit és esetleg az adószámláját. Ha befektetési alapokat vásárol, a portfólió forgalma azt jelzi, hogy az alapkezelő milyen agresszíven kereskedik, és ezért mennyit számíthat az alapköltségek kifizetésére.
Lépés
Számítsa ki az átlagos portfólió méretét. Adja meg az adott időszakra a portfólió kezdeti és záró értékét, majd a számot kettővel adja meg. Tegyük fel például, hogy szeretné kiszámítani egy havi forgalmat, amelyben az érték 22 000 dollár április 1-jén, és 22,900 dollár április 30-án. Az átlagos portfolióméret 22 000 dollár plusz 22,900 dollár osztva 2-el, vagy 22.450 $.
Lépés
Adja meg az időszakra vonatkozó vásárlásait. Az értékpapírok vásárlása során összegyűjtött összegek összeadása. Mondja ezt a példát, hogy 2000 dollárt költöttél.
Lépés
Adja hozzá az időszak alatt értékesített értékpapírok összértékét. Például áprilisban 1400 dollár értékű értékpapírt értékesített.
Lépés
Oszd meg a vásárlások és az eladások kisebb részét az átlagos portfólió értékével. Ebben a példában többet vásárolt, mint amennyit eladta, így az eladott mennyiséget 1400 dollárral, az átlagos értékkel, 22.450 dollárral osztja meg. A 6,24 százalékos eredmény a havi portfólió forgalma. A heti vagy éves portfólióforgalmat hasonló módon ábrázolhatja.