Tartalomjegyzék:
Akár testületet készít, vagyonkezelési tervet készít, életbiztosítást vásárol, vagy nyugdíjazási számlákat állít fel, a vagyonának vagy pénzeszközeinek kedvezményezettjeit meg kell jelölnie, ha elhalad. Ezek a megnevezések általában a monetáris összegek helyett százalékos arányban vannak felsorolva, azzal a megértéssel, hogy a számlák értékei idővel felfelé vagy lefelé válhatnak. Ez lehetővé teszi, hogy egyszer kiválasztja a százalékokat, anélkül, hogy évente újra kellene értékelnie az eszközeit, és módosítaná az egyes kedvezményezettek értékeit.
Lépés
Határozzuk meg, hogy ki akarja lenni az elsődleges kedvezményezettje, és akit másodlagos kedvezményezettként kíván elhagyni abban az esetben, ha az elsődleges döntéseit követően elhal. Ezeknek a neveknek konkrét személyeknek, vagy magának a birtoknak kell lenniük, nem pedig az én gyermekeimnek vagy az örököseimnek.
Lépés
Használjon 100 000 dollárt a százalékos számítások alapjául. Vágja el a pénzt az elsődleges kedvezményezettek között attól függően, hogy mennyit szeretne kapni. Például az A gyermek 30.000-et kap, így 30% -a az ő elosztása.
Lépés
Végezze el a módosításokat a százalékok növeléséhez vagy csökkentéséhez, amíg meg nem elégedett az összegekkel. Ha jelentős pénzmennyiséget veszít vagy elveszi, ezek a százalékok nem változnak.
Lépés
Teljes százalékos aránya, és az összes elsődleges kedvezményezett teljes listája 100% -ot tesz ki. Ha több mint 100 százalék alatt van, módosítania kell százalékát, amíg el nem éri a 100-at.
Lépés
Dokumentálja a végső eloszlásokat. Ön nem köteles megmondani ezeknek a kedvezményezetteknek, hogy vannak-e felsorolva vagy milyen százalékban.