Tartalomjegyzék:
Ha befektetési portfoliója van, akkor tudatában lesz annak, hogy általában kétféle befektetés van, amelyek osztalékot fizetnek. Az első típus jövedelem formájában osztalékot fizet Önnek, míg a második típus visszafizeti a megszerzett osztalékot az eredeti befektetésbe. Az utóbbiak, amelyek általában vagy befektetési alapok vagy betéti igazolások, a halmozott befektetési százalék felhasználásával elemezhetők, ami azt jelenti, hogy a befektetés százalékos aránya a behelyezett tőkéből áll.
Lépés
Gyűjtsük össze a számításhoz szükséges információkat. Pontosabban, meg kell ismernie az eszközbe vagy alapba befektetett eredeti összeget, az alap aktuális értékét és az alapba újrabefektetett összeget. Ezt az információt könnyen megkaphatja az alap pénzügyi kimutatásaitól, amelyeket általában havi vagy negyedéves alapon adnak ki, az alaptól függően.
Lépés
Adja hozzá az alapba újrabefektetett összeget az eredeti befektetett összeghez. Például, ha eredetileg 1,000 dollárt fektetett be az alapba, és az alap két év alatt 300 dollárt generált, és ez a 300 dollár automatikusan újrabefektetett az alapba, a befektetett összege 300 dollár lenne.
Lépés
A 2. lépésben kapott eredményt vonja le az alap teljes értékéből. Például, ha az alap jelenlegi értéke 1600 dollár, akkor az eredmény 300 dollár lenne a fenti példával, és feltételezve, hogy az osztalékok további újrabefektetése megállt. Oszd ezt az eredményt az alap összértékével. Ez 0,1875-t eredményezne, a legközelebbi tízezerre kerekítve. Szorozzuk 100-mal. Ez 18,75% -os hozamot eredményez. Ebből az eredményt 100-ról vonjuk le. Ez 81,25 százalékos halmozott befektetési százalékot ad.