Tartalomjegyzék:
A családtagok vagy más szerettek halála nagyon nehéz érzelmileg, valamint anyagi szempontból is nehéz lehet az eszközök, mint például az állomány átadása során. Ez nagyon zavaró lehet, és adóterheléssel járhat. Az állományra vonatkozó különböző regisztrációk ismerete és az érintett eljárás könnyebbé teheti.
Lépés
Határozza meg, hogy az állomány regisztrálva van. A különböző regisztrációk egyéni egyéni tulajdonos, halálos átruházás, együttes bérlő a túlélő hozzátartozói joggal és közös bérlők a közösen. A részvények szintén bizalommal helyezhetők el. A részvények nyilvántartásba vétele azt fogja meghatározni, hogy mennyi erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy átadja azokat.
Lépés
Biztosítsa a részvénytulajdon-formanyomtatvány átutalását és töltse ki teljesen. Természetesen a nem közös tulajdonú számlák esetében a birtokot az átviteli folyamat előtt meg kell próbálni. A Transfer On Death számlák esetében nincs szükség próbaidőre, és nem kell őket belefoglalni egy akaratba.
Lépés
Ha szükséges, vegye fel a Medallion Signature Garancia-t. Bizonyos helyzetekben, mint például egy bizonyos mennyiségű részvény felett, ilyen garancia szükséges. Ez egy olyan banktól szerezhető be, amely részt vesz a Medallion Stamp programban. Ez a program garantálja az értékpapírokra vonatkozó aláírást. A közjegyzői pecsét nem helyettesíti a Medallion Stamp-ot.
Lépés
Töltsön ki egy örökösödési adómentességet, ha az állam ezt igényli. Egyes államok megkövetelhetik ezt a lemondást, és néhány nem.