Tartalomjegyzék:
Az IRS 1099-R formanyomtatvány minden olyan elosztást jelent, amelyet az IRA vagy 401k nyugdíjszámlájáról vett egy naptári évben, függetlenül attól, hogy ezek az összegek adókötelesek-e. Minden elosztást be kell jelenteni, és egy adóköteles összeget kell kiszámítani, amelyet ezután a 1040-es szövetségi szövetségi adóbevallásba és az állami visszatérésbe kell beírni. Szerencsére az 1040-es kiadása általában az állami adóbevalláshoz szükséges munka nagy részét fejezi ki. Az Ön 1099-es formanyomtatványa megadja a fennmaradó információkat, amelyekkel az adókat helyesen kell benyújtani.
Lépés
Vegyünk egy terjesztést. A 1099-R fogadásához pénzt kell szednie egy vagy több nyugdíjszámlájáról. Ezt a visszavonást a belső bevételi szolgálatnak kell elosztani. 1099-R-t fog kapni minden olyan nyugdíjszámlára, amelyből az év folyamán visszavont.
Lépés
Gyűjtsd össze az összes 1099-R formádat. Az adókat addig nem tudja feltölteni, amíg nem kaptunk 1099-R-t minden olyan fiókhoz, amelyről visszavonásra került. Ha február közepéig nem kapta meg a várt 1099-R formanyomtatványokat, forduljon nyugdíjazási tervének rendszergazdájához, és kérjen más példányt. Előfordulhat, hogy az interneten is hozzáférhet a 1099-R formanyomtatványaihoz.
Lépés
Adja meg az adókat. Mindegyik 1099-R-nek külön lapja lesz, amellyel szövetségi és állami adóbevallásokat készíthet. Az állami adóbevallások benyújtásának eljárása változhat attól függően, hogy hol él, de a legtöbb esetben egyszerűen átmásolja az összegeket a 1009-R-űrlapokról a szövetségi 1040-es adóbevallásra. Ha az állami adók visszatartásra kerülnek a nyugdíjszámla-elosztásaiból, írja be az állami adóbevalláson visszatartott összeget. Konzultáljon az állami adóhatósággal, hogy meghatározhassa az adott államra vonatkozó egyéb bejelentési követelményeket.