Tartalomjegyzék:
A bizalmi tisztviselő egy bizalmi társaság, bank vagy befektetési kezelő cég fizetett alkalmazottja, amely bizalmi szolgáltatásokat nyújt. A bizalmi tisztviselők kezelik és kezelik a bizalmi számlákat, és biztosítják, hogy a bizalmi fiókkezelés megfeleljen a szövetségi és állami törvényeknek.
Karrier
A bizalmi tisztek különböző háttérrel rendelkeznek, és a munkáltató általában legalább egy főiskolai diplomát igényel, mielőtt felveszi egy tapasztalatlansági személyt, hogy elkezdjen egy megbízható tisztviselői pályát. A szokásos pályafutás a bizalmi tisztviselőhöz egy magas rangú bizalmi tisztviselő mentorálásával kezdődik. A bizalmi üzlet bonyolult, és a jogi végzettségűek számára a munkahelyi képzés az egyetlen módja annak, hogy valódi tapasztalatot szerezzen a bizalmi számlák kezelésében.
ügyvédek
Sok bizalmi tisztviselő rendelkezik jogi végzettséggel, és nem követeli meg ugyanazokat a munkahelyi képzéseket, mint a különböző oktatási háttérrel rendelkező bizalmi tisztviselők. Ügyvédként a bizalmi tisztviselő már képzett a jogi megállapodások olvasásában és a bizalmi jog megértésében és a bizalmi számlák adójogi következményeinek megértésében. Sok vállalat inkább, ha a bizalmi osztály vezetője jogi diplomával rendelkezik.
Feladatok
A hozzárendelt számla terhelésének adminisztrálásán túlmenően a mai világ legtöbb munkáltatója a bizalmi tisztviselőknek bizalmi értékesítési tisztviselőként járnak el. A legtöbb esetben a bizalmi tisztviselőknek új üzleti értékesítési célja van, hogy megfeleljenek, és ha nem felel meg az értékesítési célnak, a bizalmi tisztviselő veszélybe kerül a munkájának elvesztésében. A bizalmi tisztviselők pénzügyi tanácsadóként is szolgálnak, amelyek segítik az ügyfeleket ingatlan- és pénzügyi tervezésben, de az ügyvédi ügyvédekkel és az adószakértőkkel dolgoznak.
Tanúsítvány
A bizalmi tisztviselőknek nem kell semmiféle engedélyt kapniuk. Három évvel a bizalom területén végzett munka után sok bizalmi tisztviselő folytatja a Certified Trust és a Financial Advisor (CTFA) tanúsítványt, mivel ez a megbízott tisztviselők rangos tanúsítványa. A CTFA-val rendelkező bizalmi tisztviselők átfogó vizsgálatot folytattak a bizalmi ismeretekről, és kötelesek részt venni a rendszeres továbbképzési órákban a jelenlegi bizalmi témákban a tanúsítás fenntartása érdekében.