Tartalomjegyzék:
Amikor az adóbevallási határidő megszűnik, itt az ideje, hogy összegyűjtsünk néhány papírmunkát. A Belső Bevételi Szolgálatnak szüksége lesz a bérekre, levonható kiadásokra és nyugdíjjárulékokra vonatkozó adatokra. Ha van befektetésed, akkor is kapsz tőkenyereséget és -veszteséget, valamint kamatbevételt is. Bár nem kell minden dokumentumot elküldeni, fontos, hogy ha felmerülne a kérdés.
IRS űrlapok
Ha nem elektronikus úton jelentkezik, adóbevallásra van szüksége. Ez magában foglalja az 1040-es formanyomtatványt is, az alapvető kétoldalú adóbevallást. Előfordulhat, hogy szükség lesz az „A” ütemezésre is, ha a levonások részletezését, a „B” listát tartalmazza a kamatbevételek bejelentésére, a „C” listára az üzleti vagy önfoglalkoztatási jövedelemre, a „D” jegyzék a tőkenyereségre, és az „Ütemezés” SE az önfoglalkoztatási adók kiszámításához. Ha jogosult a keresett jövedelemhitelre, akkor szüksége lesz az EIC-re. Az adózási formanyomtatványok elérhetők az IRS honlapján, és közvetlenül onnan kinyomtathatók, vagy online tölthetők ki, majd a bejelentés előtt nyomtathatók és aláírhatók.
Bérnyilatkozat
Ha az adóév alatt foglalkoztatott, szüksége van egy W-2 vagy béradatokra. Ez részletezi a bruttó jövedelmét, valamint az összes levonást, beleértve a szövetségi és állami adókat is. A bérszámfejtési adók közé tartozik a társadalombiztosítás és a Medicare adó. Ha a munkáltató által kiosztott tippeket keres - nem közvetlenül a vásárlók által fizetett - ez az összeg a W-2-en is megjelenik. A függő gondozási juttatások és a munkáltatónak a nem minősített nyugdíjrendszerekhez való hozzájárulása szintén adókötelesnek tekinthető, és ezek az összegek a W-2 11. és 10. mezőjében szerepelnek. Ezeknek az összegeknek a dokumentálásához nem kell más papírmunka, de minden IR-2-et meg kell adnia az IRS-sel.
Egyéb bevételek
A kamatbevételek, a tőkenyereség és a bérleti díjak és a jogdíjak a 1040-es formanyomtatványon jelennek meg. Számlakivonatokra, kereskedelmi értékelésekre lesz szükség az értékpapírok vételére és eladására, valamint az egyéb bevételekre vonatkozó bevételekre, bár ez a papírmunka nem szükséges az adóbevallással együtt kell benyújtani. Ha házunk van, akkor szükség lesz letéti nyilatkozatokra a jelzáloghitelek és a fizetett ingatlanadók dokumentálásához. Ha egy házat adtál el, tartozhatsz a tőkenyereséghez, ezért tartsd meg a záró nyilatkozat egy példányát.
Üzleti dokumentumok
Ha önálló vállalkozása vagy önálló vállalkozása van, dokumentálnia kell a bruttó jövedelmét, valamint az összes levonható költség bevételét. Önnek is dokumentálnia kell a készlet költségét és értékét - év elején és év végén -, ha árut értékesít. Ha normál futásteljesítmény-levonást hajt végre, akkor valamiféle mérföldre van szüksége az üzleti célokra - a személyi kilométer nem számolható el. A számok legegyszerűbb nyomon követése az adó- vagy számviteli szoftver megvásárlása, valamint a fizikai nyilvántartások tárolása.
E-bejelentés és papírmunka
Ha elektronikus úton ad meg, akkor nem kell W-2 papírt közvetlenül az IRS-hez benyújtania, de másolatot kell adnia az engedélyezett e-fájlszolgáltatónak. Ha vannak olyan űrlapok, amelyeknek be kell mennie, mint például egy magyarázó levél, akkor a 8453-as formanyomtatványt, az "Egyéni jövedelemadó-átutalás az IRS E-fájl visszaadására" formában továbbítja.