Tartalomjegyzék:
A befektetési dokumentumok különféle célokra készülnek, és átfogóaknak kell lenniük, miközben konkrét következtetéseket vonnak le a dokumentumban bemutatott bizonyítékok alapján. A közönségnek képesnek kell lennie arra, hogy egyenes vonalat rajzoljon az Ön által megadott következtetésekhez mellékelt támogató információktól, bár a befektetési döntések mindig szubjektívek. Maximalizálja az objektív befektetési döntés összegét, beleértve olyan részleteket, mint például a támogató kiállítások és az értékelési modellek. A konkrét közönség számára írt befektetési dokumentumok némileg eltérhetnek az Ön által választott összetevőktől, vagy a benne foglalt információk mélységétől.
Cég leírása és története
Először adjon meg egy leírást a tárgyi cégről, annak történetéről, vezetői hátteréről és működéséről. A hosszabb működési történetű vállalat általában kevésbé kockázatos. Ez a megközelítés megegyezik az értékpapír- és tőzsdei bizottság 10-ikos bejelentésében megjelenő szabványos formátummal, ami valószínűleg a hazai befektetők által leggyakrabban használt befektetési összegzés.
Piackutatás
A versenyképes elemzésnek tartalmaznia kell a piac működésének mélyreható elemzését, az általános gazdasági és gazdasági erőket, amelyek befolyásolhatják a vállalat pénzügyi teljesítményét. Ez azt mutatja, hogy a vállalat külső üzleti környezetének alapos elemzését végezte el. Határozza meg a téma iparágának helyzetét az üzleti életciklusban: indítás, bővítés, telítettség vagy csökkenés. Ha a tárgyi cég valóban innovatív, akkor lehet, hogy felülmúlja a hanyatló iparágat. Az iparágak rövidebb ciklusokra is vonatkozhatnak, ami általában három-öt évig tart. Ezek a terjeszkedés és összehúzódás természetes ciklusai.
SWOT analízis
A vállalat erősségeinek, gyengeségének, lehetőségeinek és veszélyeinek - SWOT-elemzésként ismertebb - elemzése biztosíthatja, hogy az elemzés átfogó, és mennyiségi tényezőket vesz figyelembe, amelyek nem feltűnnek a mennyiségi elemzésben. Jegyezze meg a fenyegetéseket és gyengeségeket, mint például a történelmi pénzügyi teljesítmény stabilitásának hiánya, a versenykorlátozások vagy akár az egzisztenciális fenyegetések. Fontos gyengeségek közé tartozik a vállalat technológiai fejlődésének hiánya, az innováció általános hiánya vagy a vezetés nem hajlandó új bevételeket új gépekbe, technológiákba vagy humán tőkébe befektetni.
Pénzügyi elemzés
Tartalmazzon összefoglaló vagy standard pénzügyi kimutatásokat, lehetőleg több mint egy számviteli időszakra. Használja ezeket a számokat a közös méretű és arányelemzés elvégzéséhez, hogy támogassa a papír mennyiségi részét. Vegyük bele az elemzést kiállításnak vagy kiállításnak a befektetési papírodban vagy a függelékekben. A közös méretű kimutatások mindegyik eredménykimutatás tételét a teljes árbevétel százalékában, az összes mérlegtétel pedig a teljes eszköz vagy kötelezettség százalékában adja meg versenyképes elemzéshez. Használja az arányelemzést a méret, a növekedés, a likviditás, a nyereségesség, a tőkeáttétel és a forgalom fedezésére. Tartalmazzunk egy arányt és teljesítmény trend-elemzést és összehasonlítást a vállalat peer groupjával. Jegyezze fel a pozitív vagy negatív trendeket. Használja ezt az elemzést, hogy megnyugtató bizonyítékot nyújtson a tárgyi cég pénzügyi erejéről a versenytársakkal vagy társaikkal szemben.
Befektetési tézis
Végezze el a befektetési tézisét, amelyben egy konkrét intézkedést javasol. Támogassa következtetéseit olyan kiállításokkal, mint az értékelési modellek, a kifizetési struktúrák és a megtérülési diagramok. Még akkor is, ha a dolgozat az, hogy egyszerűen egy olyan biztonságot vásároljon, amely úgy véli, hogy alulértékelt, az értékelési modell által támogatott eredményeket, és magyarázza el ezeket az eredményeket a nagyobb befektetési kép összefüggésében. Például az eladási oldali elemzők befektetési papírjaikat vásárlási, eladási vagy ajánlási javaslattal zárják le.