Tartalomjegyzék:
A legjobban teljesítő befektetési alapok listájának összeállítása önkényes összeállítást eredményez, ha az értékelési kritériumok nem egységesek. Például, az egyik elemző kizárólag a közelmúltbeli hozamokra nézhet, míg a másik a hosszú távú teljesítményt vizsgálja, a harmadik elemző pedig a költségarányokat és a diverzifikációt a teljesítményosztályozás legfőbb tényezőjeként értékeli. A befektetési alapok legjobbjainak listájának megvizsgálásakor figyelembe kell venni a minősítési tényezőket. Emlékeztetni kell arra is, hogy az összes beruházás esetében a „múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni megtérülést” a befektetési axióma.
Top Szereplő
Az Egyesült Államok tőke- és adóköteles kötvényein belül az öt évre szóló, 2009. április 20-tól 2014. április 30-ig tartó, ötéves hozamú alapok közé tartoznak a nagybetűs, közép- és kisbefektetési alapok, valamint a keverékek. Mind a 10 Morningstar minősítést négy vagy öt csillagból áll. Az előadóművészek listáját a növekedési és értékpapírokba fektető nagyléptékű befektetési alap helyezi el. A PIMCO Fundamental (PIXDX) az 5 éves időszakban 30,5 százalékos hozamot eredményezett. Ez az alap a nagy amerikai részvények, vállalati kötvények és államkötvények alapú derivatívákba fektet be.
Második, harmadik és negyedik
A Matthew 25 Alap (MXXVX) az 5 éves hozam alapján a második legjobb előadó, 30,2 százalékot keresve az időszakban. Az alap legfőbb részesedése olyan nagy növekedésű részvények, mint az Apple Inc, a Cabela, a MasterCard, a FedEx és a Google. A kezdeti 10 000 dolláros beruházás 2009 áprilisában 37,414 dollárra nőtt volna 2014. április 30-án. A 3. helyszínen a Huber Capital kisbefektetési alapja (HUSIX), amely főként kisbefektetésekbe fektet be. Ez az alap 29,05 százalékos hozamot ért el az ötéves időszakra. Az elsődlegesen középkategóriás értékpapírokba befektető alap, a Hotchkis és a Wiley Value Opportunities (HWAAX), a 4. sz.
Ötödik, hatodik és hetedik
Az ötödik és hatodik helyszínen két kisméretű alap, a Hodges Small Cap Fund (HDPSX) és a PIMCO Small Cap részvények (PCKDX). A HDPSX 5 éves, 28,83 százalékos hozamot produkált; A PCKDX ugyanebben az időszakban 27,37 százalékot szerzett. A legjobb helyszínen a hetedik helyet a Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX) tartotta. Ez az alap megpróbálja tükrözni az értékpapírok eredményét az S&P 500 Pure Value Indexben, és 26,92 százalékos hozamot produkált az 5 éves időszak alatt.
Nyolcadik, kilencedik és tizedik
A harmadik legjobb PIMCO-alap az első 10 legjobb teljesítményű befektetési alapban a 8. szám alatt jelenik meg. A PIMCO StocksPL amerikai abszolút megtérülési alapja (PSTDX) 26,05 százalékos hozamot eredményezett az 5 éves időszakban. A 9. helyet az AMG menedzserek Skyline Special (SKSEX) vezette, amely főleg kis értékű részvényekbe fektet be, és 25,37 százalékot szerzett az 5 éves hozamban. A 10 legjobbat kerekítve a Marsico rugalmas tőkealap (MFCFX), amely főként nagy növekedési készletekbe fektet be. Az 5 éves időszakban az MFCFX 25,21 hozamot ért el.