Tartalomjegyzék:
Lépés
Az Advantage Class előnyei és követelményei a Fidelity indexalapú befektetési alapok között különböznek, beleértve az olcsó Spartan alapokat is. A Spartan indexalapok, amelyek már alacsonyabb költségarányokkal rendelkeznek, 10 000 dolláros minimális befektetést igényelnek az Advantage Class részvények számára, és bizonyos más, nem Spartan indexalapokhoz 2.500 dolláros befektetés szükséges ehhez a részvényosztályhoz. A költségarány-csökkentések változóak, de általában körülbelül 60 százalékkal alacsonyabbak, mint a befektetési osztály részvényekként ismert rendszeres részvények költségei. Például a közzététel idején a Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Befektetői osztály részvényeinek nettó költségaránya 0,23 százalék volt, a minimális befektetés pedig 2500 dollár volt. Ezzel szemben az alap Advantage Class részvényei 0,09 százalékot számoltak fel, és minimum 10 000 dollárt igényeltek. Az Advantage Institutional Class részvények minimum 100 millió dolláros befektetést igényeltek, és még alacsonyabb nettó költségarányt is kínáltak.