Tartalomjegyzék:
A többlet megtérülés kiszámítása azt jelenti, hogy mennyi pénzösszeget számolt el az adott befektetésen, mint amennyit a kockázatmentes befektetésbe, például garantált államkötvénybe fektetett volna. A befektetők egy konkrét képletet követhetnek, hogy kitaláljuk az eszköz megtérülése és a kockázatos hozam közötti különbséget.
Lépés
Gyűjtse össze a garantált kockázatmentes államkötvények kamatlábát. Olyan helyszínek, mint a Yahoo Finance, egyértelmű, hozzáférhető információt nyújtanak a garantált hozamról a 10 vagy 30 éves amerikai kincstári kötvényeken.
Lépés
Ugyanezen időszak alatt gyűjtsön információkat a részvényportfóliójáról. Ez magában foglalhatja az internetes portfóliókezelőbe történő bejelentkezést vagy a közvetítőjével való kapcsolatfelvételt. Szeretné tudni a portfólió értékét az időszak kezdetén és a portfólió értéke az időszak végén.
Lépés
Számítsa ki a portfólió százalékos növekedési ütemét a megadott időszak alatt. Például, ha a portfólió értéke 1000, és most 1500, akkor a növekedési üteme (1500/1000) - 1 x 100 százalék = 50 százalék.
Lépés
Vegye le a garantált hozamot a kockázatmentes kötvényből a részvényportfólió teljesítményéből. Például, ha a kockázatmentes kötvény 7,33 százalékot fizet, és a portfoliója 8,33 százalékkal nőtt, számolja 8,33 százalék mínusz 7,33 százalék.
Lépés
Azonosítsa a többletet. A fenti esetben a felesleges hozam 1 százalék. Ez azt jelenti, hogy a portfóliója 1 százalékkal többet fizetett, mint amennyit a kockázatmentes kötvénybe fektetett volna.