IRS 8606-as utasítások

Az IRS 8606-as formanyomtatvány a hagyományos egyéni nyugdíjrendszerek (IRA-k) nondeductible hozzájárulásának bejelentésére szolgál, és a SEP, a SIMPLE vagy a hagyományos IRA-ról történő bármilyen visszavonás bejelentésére, ha valaha is nem elhatárolható IRA-elosztást adott. Az űrlapot a Roth IRA-ból történő kivonásokról és a SIMPLE IRA-ból, a hagyományos IRA-kból vagy a SEP-ről Roth IRA-ra tervezett konverziókról is jelentheti. A 8606-as formanyomtatványt az 1040-es, 1040NR-es vagy 1040A-es változatával együtt teljesíti, és az adóbevallás többi részével együtt elküldi az IRS-nek.

Töltsön be egy 8606-as formanyomtatványt, ha nem teljesítendő hozzájárulást tett az IRA-hoz, vagy ha bevételt szereztél a hagyományos IRA-kból, a SIMPLE IRA-ból vagy a SEP-ből.

Lépés

Határozza meg, hogy meg kell-e adnia a 8606-as formanyomtatványt. A formanyomtatványt akkor kell benyújtania, ha a hagyományos IRA-hoz nem befizethető hozzájárulást tett, kivéve a Roth IRA-ból származó bevételeket (kivéve az áthidalást, újbóli besorolást vagy bizonyos hozzájárulások visszatérését), ha konvertálta egy SEP, EGYSZERŰ vagy hagyományos IRA-ról a Roth-ra, vagy ha e nyugdíjazási tervek bármelyikéből származó bevételt és az adóalapját - a hagyományos IRA-ban végzett adózás utáni hozzájárulások összegét - nagyobb, mint nulla.

Lépés

Gyűjtse össze a rekordokat. Szükséged lesz 1099-re, amit az IRA letétkezelőitől kaptál, valamint az Ön által tett hozzájárulásokról szóló nyilvántartásokat.

Lépés

Töltse ki a személyes adatokat a tetején. Ha Ön és házastársa csatlakozási visszaigazolást kap, csak azon személy nevét és társadalombiztosítási számát használja, akinek az információja van. Ha mindkettőnek szüksége van egy 8606-as űrlapra, mindegyiknek külön formanyomtatványt kell használnia.

Lépés

Töltse ki az I. részet. Az előző év április 15-ig adja meg az előző év összes nondeductible IRA hozzájárulását, és adja meg az eredményt az 1. sorban. Adja hozzá a teljes adóalapját a 2. sorban, és kövesse a 3., 4. és 5. sorok utasításait. Az év végére hozzá kell adnia az összes SEP és SIMPLE IRA értékét, valamint a fennmaradó felborulásokat, és adja meg az eredményt a 6. sorban. Adja hozzá a hagyományos, SEP és SIMPLE IRA-os elosztásait, és írja be az eredményt a 7. sorba. a 8. sorban a SEP, a SIMPLE és a hagyományos IRA-ból konvertált összeg, kivéve, ha azokat újra jellemezte. Kövesse a 9.-15. Sorok utasításait. Ez meghatározza a teljes alapot a hagyományos IRA-kban.

Lépés

A II. Csak akkor végezze el ezt a lépést, ha a SIMPLE vagy hagyományos IRA vagy SEP-fiókjait részben vagy egészben konvertálja.

Lépés

Teljesítsd a III. A Roth IRA büntetéstől számított 10 000 dollárnyi növekedést visszavonhat egy első osztályú vásárlástól.

Lépés

Aláírja és töltse le az űrlapot a 2. oldal alján.