Tartalomjegyzék:
Ha fogyatékosság miatt nyugdíjba vonul, a kapott összeget néhány kivételtől eltekintve adóköteles jövedelemként kell jelenteni. Ha hozzájárult a nyugdíj vagy a rokkantsági járadék költségéhez, a befizetett összeg nem adóköteles. Ha a fogyatékosságának összege az orvosi költségek megtérítését is magában foglalja, ez az összeg sem adóköteles. Bár a nyugdíj- vagy járadékfizetőnek meg kell határoznia az adóköteles összeget, mindig ellenőriznie kell az információt, majd folytatnia kell az adóbevalláson a rokkantsági jövedelem bejelentését.
Lépés
Látogasson el az IRS weboldalára, és szerezze be az adózási forma másolatát, amely az adózási helyzetének legjobban megfelel. Az űrlapok 1040-A-t tartalmaznak az egyszerű adóbevallásokhoz, 1040 azoknak, akik üzleti vagy elemszámú levonásokkal rendelkeznek, és az 1040-NR formanyomtatvány nem amerikai lakosok számára.
Lépés
Az adózási év során kapott rokkantsági jövedelem összegéről lásd a 1099-R formanyomtatvány 2a. Határozza meg, hogy a kapott rokkantság a minimális nyugdíjkorhatár elérése előtt vagy után. A munkáltató előre meghatározza ezt az életkorot.
Lépés
Adja meg a 2a. Rovatból az összeget az 1040-A formanyomtatvány 7. sorába vagy az 1040-es formanyomtatványba, ha az összeg a minimális nyugdíjkorhatár elérése előtt érkezett. Jelentse be az összeget a 2a. Rovatból az 1040-A formanyomtatvány 12a és 12b sorában, vagy az 1040-es formanyomtatvány 16a és 16b sorában, ha az összeget a minimális nyugdíjkorhatár elérése után kapták meg.