Tartalomjegyzék:
Az évenkénti (YTD) adatok éves összehasonlítása lehetővé teszi az aktuális teljesítmény összehasonlítását különböző időszakokban. Például, ha a portfólió az év első öt hónapjában 4 százalékkal nő, nehéz megmondani, hogy a pályán halad-e az előző évben elért 10 százalékos megtérülés. A teljesítménymérések éves százalékra történő konvertálása lehetővé teszi, hogy érdemiebb összehasonlítást végezhessen.
Kövesse a képletet
Az adatok éves besorolásához az aktuális értéket ossza meg a kezdeti befektetési értékkel. Ezután növelje az eredményt 12-re osztva az eltelt hónapok számával. Harmadszor, kivonja 1. Negyedszer, megszorozva 100-at. Például mondjuk, hogy az év elején 1000 dollár értékű portfólió volt, és május végén öt hónap múlva érdemes 1040 dollárt elérni. Oszd meg az 1 040 dollárt 1000 dollárra, hogy 1.04-et kapj. Ezután emelje meg az 1.04-et a 12/5-ös vagy 2,4-es teljesítményre, hogy 1.0987-et kapjon. Harmadszor, kivonja az 1-et 1.0987-ből, hogy 0,0987-et kapjon. Negyedszer, megszorozzuk 100-at, hogy az évesített hozam 9,87% legyen.