A történelmi megtérülés kiszámítása

A történelmi megtérülés kiszámításával értékelheti, hogy az állomány értéke hogyan változott az idő múlásával. A történeti megtérülési ráta alap képlete az új érték mínusz a régi érték és az új érték.

Történelmi információk

Keresse meg a mérni kívánt részvények történelmi áradatait. A Yahoo Finance átfogó történeti részvényár-információt nyújt. Ahhoz, hogy a Yahoo Finance webhelyről raktárinformációkat szerezzen, keresse meg az állományt név vagy részvény szimbólum segítségével. Az állományösszegző oldalon válassza a lehetőséget Történelmi árak. Adja meg a mérni kívánt történelmi időszak dátumtartományát, és válassza ki Töltse le a táblázatot.

Alternatívaként kaphat részvényadatokat egy másik pénzügyi információs webhelyről, mint például a MarketWatch, vagy közvetlenül a Nasdaq-tól származó tőzsdén. Számos vállalat ezeket az adatokat honlapjaik befektetői kapcsolataiban is nyújtja.

Számítsa ki a visszatérést

1. Nyissa meg az árfolyamadatokat egy táblázatkezelő programban, mint például a Microsoft Excel. Az adatok rendezése úgy, hogy az első oszlop a dátumokat csökkenő sorrendben jelenítse meg, a második oszlop pedig az adott napon a megfelelő részvényárfolyamot tartalmazza. Törölje a címkével ellátott oszlopokat Nyissa meg, Magas, Alacsony, Bezárás és Hangerő; a visszatérés kiszámításához nem kell az információ.
2. Kivonja a elején beállított záró ár tól záró ár beállításának befejezése a mérni kívánt időszakra. Tegyük fel például, hogy a 2014. évi állomány megtérülését méri. Ha a korrigált záró ár 2014. január 1-jén 100 dollár volt, és 2014. december 31-én 150 dollár, a különbség 50 dollár.
3. Oszd meg a záró és kezdő záró ár közötti különbséget a kezdeti záró áron. Ebben a példában ez lenne a $ 50 különbség osztva a kezdő $ 100 vagy 0,5 értékkel. Ez a számítás azt mutatja, hogy az állomány 50% -os történelmi megtérülést mutatott a megadott időszak alatt.

Egyéb befektetések történelmi megtérülése

Mérheti a befektetések történelmi megtérülését, nem csak egyetlen készletet. Például meg tudja mérni a teljes S&P 500 történelmi megtérülését, ha a Yahoo Finance oldalról kapja meg a történelmi árakat. Egy adott adatot is kereshet befektetési alap vagy index alap. Kövessük ugyanazt a képletet - az új árat, mínusz a régi árat és a régi árat -, hogy mérjük a fizikai eszköz történelmi megtérülését, mint például az ingatlanbefektetést, a nemesfémeket vagy a gyűjthető tárgyakat.