Tartalomjegyzék:
Az adóinformációk biztonságos tárolása létfontosságú egy kisvállalkozás vagy egy forgalmas háztartás üzemeltetése során. A zavarok elkerülése érdekében mindig fontos adóbevételek másolatát kell tárolni, különösen a drága vásárlások esetében. Számos év után azonban sok ilyen bevétel eldobható, mivel ezek már nem hasznosak az adótervezés céljára.
Korlátozások szobra
Az Egyesült Államokban a Internal Revenue Service fenntartja magának a jogot, hogy az adóbevallásokat a benyújtásuk után legfeljebb három évig vizsgálja. Stephen Fishman, a "Munkavégzés magadnak" szerzője azt ajánlja, hogy "tartsa nyilván a nyilvántartásait mindaddig, amíg az IRS-nek meg kell vizsgálnia, miután visszaadta az év adatait." Ez az időtartam általában három-hat évet ölel fel, de hosszabb lehet a kérdéses ellenőrzés okától függően. Az évek elteltével sok bevételt el kell dobni, de az adóbevallási adatok másolatait mindig a fájlban kell tartani.
A jövedelem típusai
Attól függően, hogy az adózással kapcsolatos költségek üzleti tevékenységhez vagy személyes vásárlásokhoz kapcsolódnak-e, az egyén hosszabb időre külön bevételeket kérhet. Az adótervezési folyamat egyszerűsítése érdekében az üzleti bevételeket és a személyes bevételeket külön-külön, lehetőleg különböző mappákban kell benyújtani.
Alapvető bevételek
Bizonyos bevételeket nem érdemes megőrizni, míg az embereket aligha engedheti meg magának, hogy másokat elveszítsen. A 75 dollárnál kisebb összegű üzleti bevételek elvethetők, de ezeket a költségeket a főkönyvi bejegyzésben kell rögzíteni, mielőtt a bevételek a szemétbe kerülnek. Az olyan egyéb bevételeket, mint például az utazási költségek, a foglalkoztatási adók vagy az autóköltségek, mindig el kell helyezni, ha később szükségesek a számviteli nyilvántartások rendezéséhez.
A befektetések igazolása
A hosszú lejáratú eszközökre, például számítógépes berendezésekre vagy komplex otthoni javítási projektekre irányuló beruházásokat alaposan dokumentálni kell. Az ilyen drága beruházásokból származó adóbevételek később a biztosítás szempontjából relevánsak lehetnek, valamint az ilyen eszközök jövőbeni értékesítése során. Következésképpen ezeket a bevételeket nemcsak több évig, hanem az eszköz leértékelődő élettartamát követő három évig is meg kell őrizni.