Tartalomjegyzék:
Ha értékpapírokat adtál el, és egy adott adózási évben eladta az értékesítést, köteles az IRS 1099B-es formanyomtatványon jelenteni a bevételt. Akár egyetlen tranzakcióból, akár több tranzakcióból származik jövedelme, a 1099B-es formanyomtatvány vagy kölcsönös alapok cége nyújtja Önnek. A brókercég vagy a befektetési alapok cége ugyanazt az információt fogja jelenteni az IRS-nek. Az adózási kódok évről-évre változnak, így az IRS-hez kétszer ellenőrizze a formanyomtatványt, de a 1099B űrlap benyújtása meglehetősen egyszerű.
Lépés
A visszatérés előkészítésekor alapadatokat kell megadnia, ha a bróker vagy a befektetési alap cége nem szolgáltatta. A Box1a-ban adja meg a tranzakció dátumát. Ezt az információt a D listában szereplő értékesítési dátumként fogják használni.
Lépés
A 2. rovatban adja meg az értékpapírok, részvények vagy kötvények értékesítésekor kapott pénzösszegeket, és ezeket az információkat a D listában is eladja az eladási árnak.A brókercég / kölcsönös befektetési alap cég csökkentheti ezt az összeget a jutalékok levonásához. Ha cége ezt teszi, jelölje be az összeg melletti négyzetet.
Lépés
A 8. rovatban írja le az eladott eszközt. Ez az összeg a D. listában is szerepel. Ha cége további költségalapú információkat szolgáltat az eszközről, akkor ezt a D listába is beírhatja, hogy a nyereséget rövid vagy hosszú távú nyereségként osztályozza.
Lépés
A 1040-es formanyomtatvány adók benyújtásakor tartalmazzon egy példányt a 1099B formanyomtatványról és a későbbi D. listáról