Tartalomjegyzék:
Lépés
Ahelyett, hogy nagy mennyiségű adatot másolna és beillesztene egy Microsoft Excel munkalapból a QuickBooks-be, használja a QuickBooks importálási opcióját. A munkalaposzlopokat a megfelelő QuickBook fejlécekre kell leképeznie, de a folyamat csak egy-két percet vesz igénybe. A QuickBooks az importálási folyamat befejezése előtt kiválasztott leképezéseket jelenít meg.
Lépés
Mentse el az Excel-fájlt vagy a táblázatot XLS vagy XLSX formátumban vagy kiterjesztésben.
Lépés
Nyissa meg a QuickBooks adatfájlját.
Lépés
Készítsen biztonsági másolatot az adatokról, hogy ne veszítsen el fontos adatokat, ha az import nem működik megfelelően. Ez a legjobb gyakorlat minden alkalommal, amikor bármilyen adatot használ.
Lépés
Kattintson a QuickBooks "Fájl" menüjére, válassza a "Segédprogramok", majd az "Importálás", majd az "Excel fájlok" parancsot.
Lépés
Válassza ki az XLS fájlt. Válassza ki a "Válasszon egy lapot ebben az Excel munkafüzetben" legördülő menüben, és válassza a "Fiókok" lehetőséget.
Lépés
Kattintson a "Mappings" gombra. Írjon be egy olyan leképezési nevet, mint például a "QB fejlécek megjelenítése az XLS oszlopokhoz". Kattintson az "Importálás típusa" gombra, és válassza a "Fiók" lehetőséget. Jelölje ki az üres oszlopot az Adat oszlop oszlop alatt, hogy az összes Excel fájl oszlopot megjelenítse.
Lépés
A nevekre kattintva kiválaszthatja azokat a mezőket, amelyekre az adatokat be kívánja importálni. Az "Adatok importálása" oszlopban minden név mellett egy legördülő menü jelenik meg, ahol kiválaszthatja az Excel oszlop kijelölését, ahol az adatok Excelben találhatók. Kattintson a "Mentés" gombra. Ekkor visszatér a "Fájl importálása" ablakba.
Lépés
Lépjen a "Beállítások" fülre, és válassza ki az importálandó beállításokat. Használja az "Előnézet" opciót, hogy biztosítsa az Excel oszlopok helyes feltérképezését a QuickBooks-hoz.
Lépés
Kattintson az "Importálás" gombra, ha minden jól néz ki.