Tartalomjegyzék:
A magas karbantartási költségek miatt a befektetési alapok hagyományosan csak azoknak a vállalatoknak vagy magánszemélyeknek szóltak, akiknek nagy vagyonuk van. A kis- és közepes méretű alapok ritkán álltak fenn a megtartásuk költsége miatt. Azonban a befektetési alapok beszállítóinak kifejezetten a kis- és közepes méretű alapok felé történő bevezetésével bárki megkezdheti az alap létrehozását. Ez a cikk az alap struktúráját, irányítását, működését és irányítását veszi át. Segít az ügyfélszegmentációban és az ügyfélkapcsolatok kiépítésében is.
Hogyan építsünk befektetési alapot
Lépés
Válasszon alap struktúrát. A különböző struktúrák különböző jogi és adóügyi következményekkel járnak. Bizonyos alapokat működő vállalatokként hoztak létre, míg másokat bizalmi alapként hoznak létre. Forduljon az adó- és jogi tanácsadáshoz a megfelelő helyi stratégia szempontjából.
Lépés
Döntse el a pénzkezelés forrását. Egyes cégek csak belső igazgatásból működnek, vagyis saját vagyonkezelőikre támaszkodnak pénzkezelés céljából. Mások úgy döntenek, hogy konzultálnak a külső pénzkezelőkkel, különösen a speciális területeken. A belső és külső alapkezelők kombinációját is meg lehet őrizni.
Lépés
Béreljen könyvvizsgálót, jogi tanácsadót és letétkezelőt. A letétkezelő elsősorban az alap könyvelőjével és könyvelőjével koordinál. A jogi tanácsadónak értékpapírjogra kell szakosodnia, és a könyvvizsgálónak rendelkeznie kell a befektetési alapok területén szerzett tapasztalattal. Az ellenőrzéseket rendszeresen kell elvégezni.
Lépés
Személyre szabhatja az alap kínálatát az ügyfelek számára. Míg az alap hagyományosan összevonásra kerül, különböző osztályokat hozhat létre, amelyek megfelelnek az ügyfelek egyedi igényeinek a kis befektetésekkel és a nagy befektetésekkel. A kettőt árképzéssel megkülönböztetjük.
Lépés
Az ügyfélkapcsolatok megszerzésének és megépítésének legjobb módja az, hogy a menedzsment költségaránya alacsony legyen; 2,5% átlag. Új alapként hatékonyabb műveletekkel és elkötelezettséggel büszkélkedhet az alacsonyabb tulajdonosi költségek mellett, ha az aránya átlag alatt marad, legalábbis addig, amíg meg nem hozta cége márkáját.